La crisis del transporte marítimo está empeorando. Esto es lo que eso significa para las compras navideñas

Nov 11, 2023

La vasta red de puertos, buques portacontenedores y compañías de camiones que mueven mercancías en todo el mundo está muy enredada y el costo del envío se está disparando. Esa es una noticia preocupante para los minoristas y los compradores navideños.

Más de 18 meses después de la pandemia, la interrupción de las cadenas de suministro globales está empeorando, provocando la escasez de productos de consumo y encareciendo a las empresas el envío de productos a donde se necesitan.

Los inconvenientes no resueltos y la aparición de nuevos problemas, incluida la variante Delta, significan que es probable que los compradores enfrenten precios más altos y menos opciones en esta temporada navideña. Empresas como Adidas (ADDDF), Crocs (CROX) y Hasbro (HAS) ya están advirtiendo sobre interrupciones mientras se preparan para el período crucial de fin de año.

"Las presiones sobre las cadenas de suministro globales no se han aliviado y no esperamos que lo hagan pronto", dijo Bob Biesterfeld, director ejecutivo de CH Robinson, una de las firmas de logística más grandes del mundo.

El último obstáculo está en China, donde una terminal en el puerto de Ningbo-Zhoushan, al sur de Shanghái, ha estado cerrada desde el 11 de agosto después de que un trabajador portuario diera positivo por covid-19. Las principales líneas navieras internacionales, incluidas Maersk, Hapag-Lloyd y CMA CGM, han ajustado los horarios para evitar el puerto y advierten a los clientes sobre los retrasos.

El cierre parcial del tercer puerto de contenedores más activo del mundo está afectando a otros puertos en China, estirando las cadenas de suministro que ya sufrían problemas recientes en el puerto de Yantian, la continua escasez de contenedores, los cierres de fábricas relacionados con el coronavirus en Vietnam y los efectos persistentes del Canal de Suez. bloqueo en marzo.

Las compañías navieras esperan que continúe la crisis global. Eso está aumentando enormemente el costo de mover la carga y podría aumentar la presión alcista sobre los precios al consumidor.

"Actualmente esperamos que la situación del mercado se alivie solo en el primer trimestre de 2022 como muy pronto", dijo el director ejecutivo de Hapag-Lloyd, Rolf Habben Jansen, en un comunicado reciente.

Las posibilidades de que su embarcación llegue a tiempo son de alrededor del 40 %, cuando el año pasado eran del 80 % en esta época".

Bob Biesterfeld, presidente ejecutivo de CH Robinson

El costo del envío de mercancías desde China a América del Norte y Europa ha seguido aumentando en los últimos meses, luego de un aumento a principios de año, según datos de Drewry Shipping, con sede en Londres.

El índice mundial de contenedores de la compañía muestra que el costo compuesto de enviar un contenedor de 40 pies en ocho rutas principales de este a oeste alcanzó los $9,613 en la semana hasta el 19 de agosto, un 360% más que hace un año.

El mayor aumento de precio se produjo a lo largo de la ruta de Shanghái a Róterdam en los Países Bajos, con el costo de un contenedor de 40 pies aumentando un 659 % a $13 698. Los precios del envío de contenedores en las rutas de Shanghái a Los Ángeles y Nueva York también han aumentado.

"Las tarifas de flete históricamente altas actuales se deben al hecho de que hay una demanda insatisfecha", dijo Soren Skou, director ejecutivo del gigante de transporte de contenedores Maersk, en una llamada de ganancias este mes. "Simplemente no hay suficiente capacidad", agregó.

El cierre de la terminal en Ningbo se sumará a los cuellos de botella derivados del cierre en junio de Yantian, un puerto a unas 50 millas al norte de Hong Kong, luego de que se detectaran infecciones por coronavirus entre los trabajadores portuarios.

Si bien la reapertura parcial de Yantian tomó solo unos días, el regreso a los servicios normales tomó casi un mes, según S&P Global Market Intelligence Panjiva, ya que la congestión se extendió a otros puertos.

Eso significa problemas para los minoristas y las empresas de bienes de consumo que intentan reponer los inventarios de cara a la crucial temporada de compras navideñas de fin de año. "El cierre de Ningbo ahora es particularmente sensible, ya que puede retrasar las exportaciones para la temporada alta de envíos a EE. UU. y Europa, que normalmente llegan de septiembre a noviembre", dijo S&P Global Panjiva en una nota de investigación el 12 de agosto.

Drewry Shipping dijo el viernes que la congestión en los puertos cercanos de Shanghai y Hong Kong está "aumentando" y extendiéndose a otras partes de Asia, así como a Europa y América del Norte, "particularmente la costa oeste" de los Estados Unidos.

Unos 36 portacontenedores están anclados frente a los puertos adyacentes de Los Ángeles y Long Beach, según un informe del jueves de Marine Exchange of Southern California.

Esa es la cifra más alta desde febrero, cuando 40 portacontenedores esperaban para ingresar. Por lo general, solo habría uno o cero buques portacontenedores anclados, según Marine Exchange.

La congestión en California está comenzando a extenderse a "prácticamente todos los puertos [de los Estados Unidos]", según Biesterfeld de CH Robinson. “Las posibilidades de que su embarcación llegue a tiempo son de alrededor del 40 %, cuando el año pasado era del 80 %”, dijo a CNN Business.

La acumulación de pedidos en los puertos tendrá un efecto dominó en los almacenes abarrotados y la capacidad de carreteras y ferrocarriles aumentada. Las redes logísticas han estado funcionando a su máxima capacidad durante meses, gracias a la demanda impulsada por estímulos liderada por los consumidores estadounidenses y un repunte en la fabricación. La escasez de conductores de camiones en los Estados Unidos y el Reino Unido solo ha exacerbado las interrupciones del suministro.

Las importaciones de EE. UU. en marzo y mayo superaron los niveles observados en octubre de 2020, típicamente el pico de la temporada de envío, dijo Eric Oak, analista de investigación de la cadena de suministro de S&P Global Panjiva.

"Esto significa que las instalaciones logísticas han estado funcionando a toda máquina durante la mayor parte del verano", agregó.

No son solo los puertos los que están bajo presión. Las terminales aéreas reciben cantidades cada vez mayores de carga a medida que las empresas recurren a métodos alternativos para transportar sus mercancías. En algunos de los aeropuertos más grandes de EE. UU., como Chicago, hay demoras de hasta dos semanas para reclamar la carga, según Biesterfeld.

Los esfuerzos para contener los brotes de Covid-19 han interrumpido recientemente el tráfico en los aeropuertos de Shanghai Pudong y Nanjing en China.

"Nombra casi cualquier cosa y parece que hay escasez en alguna parte", agregó Biesterfeld. "Los minoristas luchan por reponer el inventario tan rápido como venden, y mucho menos prepararse para la demanda navideña".

Las cadenas de suministro se discutieron en casi dos tercios de unas 7000 llamadas de ganancias de empresas a nivel mundial en julio, frente al 59% del mismo mes del año pasado, según un análisis de S&P Global Panjiva.

Los productores de bienes de consumo están tomando medidas drásticas para satisfacer la demanda, como cambiar el lugar de fabricación de los productos y trasladarlos por avión en lugar de por barco, pero empresas como el zapatero Steve Madden dicen que ya están perdiendo ventas porque simplemente no tienen suficientes bienes.

La compañía ha trasladado la mitad de la producción de su gama femenina a México y Brasil desde China en un intento por acortar los plazos de entrega.

Los minoristas suplican a Biden que arregle la congestión portuaria que ha alterado las cadenas de suministro

"En términos de la cadena de suministro... podríamos hablar de esto todo el día. Hay desafíos en todo el mundo", dijo el presidente ejecutivo Edward Rosenfeld en una llamada de ganancias el mes pasado. "Hay congestión portuaria, tanto en EE. UU. como en China. Hay brotes de covid en las fábricas. Hay desafíos para conseguir contenedores. Podríamos seguir y seguir".

Es una de las principales marcas de ropa afectadas por el cierre de fábricas en Vietnam durante el último mes. Los datos de S&P Global Panjiva muestran que casi el 40% del volumen de bienes importados a los Estados Unidos por mar durante los 12 meses hasta julio provino del país del sudeste asiático.

El CEO de Adidas, Kasper Rorsted, dijo que la compañía de ropa deportiva no podrá satisfacer por completo la "fuerte demanda" de sus productos en la segunda mitad del año debido a los cierres, a pesar de cambiar la producción a otras regiones.

Las dificultades de la cadena de suministro han estado "conduciendo [a] retrasos significativos y costos logísticos adicionales, particularmente porque hemos estado haciendo un mayor uso de la carga aérea", dijo en una reciente llamada de ganancias.

Andrew Rees, director ejecutivo de Crocs, dijo que los tiempos de tránsito desde Asia a la mayoría de los principales mercados de la empresa son aproximadamente el doble de lo que eran históricamente. "Ese ha sido el caso durante algún tiempo, y esperamos vivir con eso", dijo a los inversores el mes pasado.

Un gran retraso en los puertos de China podría arruinar sus compras navideñas este año

Para garantizar la disponibilidad de productos durante la temporada navideña, Hasbro, que fabrica Monopoly y My Little Pony, dijo que está aumentando la cantidad de transportistas marítimos con los que trabaja, utilizando más puertos para acelerar las entregas y obteniendo más productos antes de varios países.

Para los consumidores, es probable que la crisis de la cadena de suministro signifique precios más altos. Hasbro, por ejemplo, está aumentando los precios para compensar el aumento de los costos de fletes y materias primas. La compañía proyecta que sus gastos de flete marítimo serán en promedio 4 cuatro veces más altos este año que el anterior, según la directora financiera Deborah Thomas.

Los compradores también deben prepararse para tiempos de entrega más largos de lo normal y es posible que necesiten tener varias ideas de regalos diferentes bajo la manga.

"Como hemos estado pronosticando durante meses, los compradores verán algunos estantes vacíos en las fiestas", dijo Biesterfeld. "Y si compra la mayoría de sus regalos en línea, hágalo temprano. El tiempo de entrega puede ser de cuatro a seis semanas".